2026-04-28 05:00:00
SAAVUTUSED
Profitus levitas edukalt UAB „Gesons“ võlakirjaemissiooni: paigutatud võlakirjade maht ületas ootusi 38% võrra
Ühisrahastusplatvorm „Profitus“ viis edukalt lõpule UAB „Gesons“ (edaspidi – Emitent) emiteeritava võlakirjaemissiooni esimese etapi. Emitent kavandas emiteerida kahes etapis võlakirju kokku 5 miljoni euro ulatuses. Esimeses, nüüdseks lõpetatud etapis plaaniti paigutada võlakirju kuni 2,5 miljoni euro väärtuses, kuid investorite huvi ületas ootusi: emissiooni käigus esitati UAB „Gesons“ võlakirjadele märkimiskorraldusi ligi 3,5 miljoni euro ulatuses, ületades esialgse pakkumise peaaegu 40% võrra. Ootusi ületas ka rahastamise kiirus – võlakirjad plaaniti paigutada 30 päeva jooksul, kuid emitendi otsusel lõpetati pakkumine juba ühe nädala järel.
Emissioonis osales kokku 213 investorit, keskmine investeering ühe investori kohta ületas 15 000 eurot. Ligikaudu 40% paigutatud võlakirjade mahust finantseerisid jaeinvestorid, samas kui suurima institutsionaalse investori investeering ulatus 2 miljoni euroni. Aastane tootlus jääb vahemikku 7–9,5%.
„Meie jaeinvestorid on juba mõnda aega tundnud huvi võimaluste vastu investeerida võlakirjadesse, seega oli aeg pakkuda neile sellist võimalust meie platvormil. Pakume madalama nimiväärtusega võlakirju, alates 500 eurost, et need oleksid kättesaadavad laiemale jaeinvestorite ringile ning annaksid võimaluse investeerida koos institutsionaalsete investoritega, kes näitavad üles pikaajalist usaldust,“ ütleb „Profitus“ suurinvestorite suhete juht ja juhatuse liige Aurimas Satkūnas.
Võlakirjade paigutamisest saadud vahendid kasutatakse olemasolevate kohustuste refinantseerimiseks ning emitendi edasise äritegevuse arendamise rahastamiseks. Emitent pakub grupi juhtimise ja administreerimise teenuseid – alates strateegilisest planeerimisest ja finantsjuhtimisest kuni investeeringute järelevalve ja riskikontrollini. Samuti pakub ta nõustamisteenuseid ning on investeerinud kiiresti kasvavasse ülemaailmsesse iduettevõttesse „Pulsetto“.
Võlakirjad on tagatud AB „East West Agro“ aktsiatega, mis kuuluvad emitendile ja ettevõtjale Gediminas Kvietkauskasele ning moodustavad 50,01% aktsiapakist.
Leedu kapitalil põhinev ettevõte „East West Agro“ on üks suurimaid põllumajandustehnika edasimüüjaid Leedus. Kindlalt sektori kolme suurima hulka kuuluv „East West Agro“ esindab riigis üht maailma suurimat põllumajandustehnika tootjat „Massey Ferguson“. Ettevõtte klientideks on enam kui 6000 suurt ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtet ja farmi Leedus.
